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Compter ses calories et faire en sorte qu’elles pèsent dans la balance avec Sales Cloud

Comment Mealshare assure le suivi de ses restaurateurs-partenaires avec Sales Cloud et NPSP de Salesforce

Mealshare établit des partenariats avec des restaurants ainsi qu’avec des œuvres de bienfaisance dans le but de fournir des repas à des gens dans le besoin et de manière durable. À mesure que son nombre de partenaires augmentait, Mealshare a constaté que son organisation devenait de plus en plus complexe, entraînant des difficultés à maintenir des processus et des données unifiés et efficaces. L’organisme estimait qu’elle avait besoin d’une solution CRM. Elle a donc communiqué avec Traction pour mettre en place Sales Cloud et NPSP de Salesforce et apprendre à en maximiser l’utilisation.

Les défis du projet

Sans un dépôt de données, Mealshare avait beaucoup de difficulté à gérer ses prospects, ce qui rendait sa tâche très ardue. Toutes les données de Mealshare étaient conservées dans des chiffriers, limitant ainsi le nombre de rapports et d’analyses qu’elle pouvait réaliser. À cause d’un effectif réduit, assurer le suivi du statut des restaurants et veiller à ce que toute l’équipe sache quelles organisations étaient engagées représentait un défi de taille. Le problème en était un essentiellement de gestion des tâches. Un suivi était souvent requis, et Mealshare avait besoin d’un meilleur système pour assigner et amorcer le travail à faire. Par exemple, dès qu’un client potentiel devient un contact, plusieurs tâches standards doivent être réalisées. Auparavant, Mealshare ne disposait d’aucun moyen de savoir qui avait fait quoi. Mealshare se heurtait également à des problèmes de gestion des changements. Les membres du personnel n’étaient pas habitués à la structure et à la fonctionnalité d’un CRM, en particulier la terminologie relative aux ventes, et la distinction qui devait être faite entre les contacts et les prospects représentait tout un défi.

La solution du projet

Traction a mis en œuvre Sales Cloud de Salesforce en combinaison avec NonProfit Success Pack (NPSP) pour permettre à Mealshare de bénéficier de la puissance et de la fonctionnalité de la plateforme Salesforce. L’utilisation de la fonctionnalité native de Salesforce et de NPSP a permis d’aborder plusieurs des défis auxquels Mealshare était confronté. Les restaurants étaient traités comme s’il s’agissait de comptes et des champs personnalisés ont été créés sur l’objet du compte pour satisfaire à des exigences supplémentaires quant aux données. Lorsqu’un prospect est converti en compte, Mealshare doit assurer le suivi de l’engagement du restaurant ainsi que du nombre de repas qu’il vend. Le suivi du statut du compte a également été configuré de manière à ce que Mealshare puisse identifier les fluctuations de statut. Le suivi du statut du compte et de la fluctuation a été réalisé en partie par la création de formulaires personnalisés. Lorsqu’un restaurant s’engage auprès de Mealshare, un processus normalisé est lancé. Une trousse d’accueil est fournie au restaurant. Traction a automatisé ce processus afin que l’acheminement de trousses d’accueil soit enclenché aussitôt que le statut du compte passe à «actif». Toutes les données recueillies par les formulaires personnalisés mettront à jour le compte au sein de Salesforce. Des rapports et des tableaux de bord personnalisés ont été créés pour l’équipe de Mealshare, donnant à celle-ci la capacité d’analyser ses données. Les membres de l’équipe ont également reçu une formation sur la fonctionnalité de Salesforce de manière à ce qu’ils puissent eux-mêmes s’appuyer et travailler sur ces rapports et tableaux de bord.

Les résultats du projet

Mealshare dispose désormais de la structure et de la visibilité dont elle avait besoin pour mieux gérer ses prospects. À l’aide d’une seule source de données consolidées, Mealshare est mieux sensibilisée à ce qui définit ses clients et à quelles tâches elle doit réaliser pour assurer que ses clients fassent l’objet d’un suivi et qu’ils soient convertis correctement. Les tâches de suivi sont gérées plus efficacement et, dès que les prospects sont convertis en compte, il est beaucoup plus facile d’intégrer les paramètres vitaux de chacun. En faire le suivi par la suite – comme le nombre de repas vendus et la nature globale de l’engagement de chaque restaurant – est également beaucoup plus simple. La préparation de rapports étant fonctionnelle et les membres du personnel de Mealshare ayant été dûment formés à cet égard, l’organisme peut désormais tirer parti de meilleurs outils d’analyse pour obtenir un aperçu de ses restaurants-partenaires et de sa propre organisation. Tout compte fait, Sales Cloud et NPSP ont permis à Mealshare d’être plus efficace. Puisque l’aspect «super admin» de Salesforce de Mealshare sera largement supporté à partir de maintenant, l’organisme est positionné pour poursuivre sa croissance et obtenir de bons résultats grâce à la plateforme Salesforce.

«Notre organisme à but non lucratif avait besoin d’une meilleure façon de gérer ses ventes et de conserver ses restaurants-partenaires. Nous avions déjà rencontré des gens de Traction; nous avons décidé de leur demander une proposition. Travailler avec Traction a été amusant et dynamisant, et l’équipe est à la fois intelligente et compétente. Notre CRM fonctionne à merveille. Nous sommes maintenant en mesure de mieux organiser notre équipe et nos clients et, depuis, nous avons obtenu d’excellents résultats au chapitre des ventes.» – Andrew Hall, fondateur de Mealshare

Leçons tirées des projets, par Jessica Demos de Traction : Ce projet de mise en œuvre de Lightning pour un organisme sans but lucratif étant le premier de Traction, il y a eu quelques anicroches. Or, nous avons trouvé de nouvelles façons de faire preuve de créativité quant à notre façon d’aborder l’établissement de processus ainsi que la conversion de prospects. Tout s’est bien passé finalement. Nous pouvons cependant faire appel à nouveau à cette créativité et ces leçons apprises dans le cadre de projets à venir.

Andrew Hall sur les résultats obtenus jusqu’à ce jour : Les choses vont très bien avec les ventes (nous avons connu notre premier meilleur semestre à jamais depuis que nous avons commencé à utiliser Salesforce au printemps dernier) et nous prévoyons un excellent chiffre d’affaires aussi à l’automne.

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